داستان این انیمیشن قبل از ماجرای انیمیشن هیولاها رخ می دهد و در مورد رابطه بین «مایک» و «سالی» در دانشگاه هیولاها است، زمانی که آن دو هنوز رابطه خوشایندی با یکدیگر نداشتند…
دختربچه ای به نام رایلی به خاطر شرایط خانوادگیش ، مجبور می شود به همراه پدر و مادرش به سان فرانسیسکو نقل مکان کند. رایلی در این شهر جدید باید دوستان جدید پیدا کرده و وضعیت خودش را با این محیط تطبیق دهد. اما با این حال ، پنج احساس مهم ذهن او شامل خوشی ، ناراحتی ، خشم ، ترس و انزجار قادر نیستند در موقعیت جدیدی که رایلی در آن قرار گرفته مدیریت همیشگی شان را بر ذهن او داشته باشند و دائما در حال کشمکش هستند و…